A indústria de dados está à beira de uma transformação drástica.
O mercado está consolidando. E se o fluxo de negócios nos últimos dois meses for um indicador – com os bancos de dados comprando neon por US $ 1 bilhão e o Salesforce comprando a empresa de gerenciamento de nuvem Informatica por US $ 8 bilhões – o momento está aumentando para mais.
As empresas adquiridas podem variar em tamanho, idade e área de foco na pilha de dados, mas todas têm uma coisa em comum. Essas empresas estão sendo compradas na esperança de que a tecnologia adquirida seja a peça que faltava para que as empresas adotem IA.
No nível da superfície, essa estratégia faz sentido.
O sucesso das empresas de IA e aplicativos de IA é determinado pelo acesso a dados subjacentes da qualidade. Sem ele, simplesmente não há valor – uma crença compartilhada pelos VCs corporativos. Em uma pesquisa do TechCrunch realizada em dezembro de 2024, a Enterprise VCS disse que a qualidade dos dados é um fator -chave para destacar e ter sucesso startups de IA. E enquanto algumas dessas empresas envolvidas nesses acordos não são startups, o sentimento ainda permanece.
Gaurav Dhillon, ex-co-fundador e CEO da Informatica, e atual presidente e CEO da empresa de integração de dados SnapLogic, ecoou isso em uma entrevista recente ao TechCrunch.
“Há uma redefinição completa na maneira como os dados são gerenciados e fluem em torno da empresa”, disse Dhillon. “Se as pessoas querem apreender o imperativo da IA, precisam refazer suas plataformas de dados de uma maneira muito grande. E é aqui que acredito que você está vendo todas essas aquisições de dados, porque essa é a base para ter uma sólida estratégia de IA”.
Mas essa estratégia de eliminar empresas construídas antes de um mundo pós-Chatgpt a maneira de aumentar a adoção da IA corporativa no mercado de hoje inovador de hoje? Isso não está claro. Dhillon também tem dúvidas.
“Ninguém nasceu na IA; tem apenas três anos”, disse Dhillon, referindo-se ao atual mercado de IA pós-Chatgpt. “Para uma empresa maior, para fornecer inovações de IA para re-imaginar a empresa, a empresa Agentic em particular, precisará de muita reformulação para que isso aconteça.”
Cenário de dados fragmentados
A indústria de dados se tornou uma web extensa e fragmentada na última década – o que o torna maduro para a consolidação. Tudo o que precisava era um catalisador. De 2020 a 2024 sozinho, mais de US $ 300 bilhões foram investidos em startups de dados em mais de 24.000 acordos, de acordo com os dados do PitchBook.
A indústria de dados não estava imune às tendências observadas em outros setores, como SaaS, onde o inchaço do empreendimento da última década resultou em inúmeras startups sendo financiadas por capitalistas de risco que apenas visavam uma área específica ou foram construídos em alguns casos em torno de um único recurso.
O atual padrão do setor de agrupar um monte de diferentes soluções de gerenciamento de dados, cada uma com seu próprio foco específico, não funciona quando você deseja que a IA rasteje seus dados para encontrar respostas ou criar aplicativos.
Faz sentido que as empresas maiores procuram elaborar startups que possam se conectar e preencher lacunas existentes em sua pilha de dados. Um exemplo perfeito dessa tendência é a recente aquisição do Censo da Fiveren em maio – que sim, foi feita em nome da IA.
O FiveTran ajuda as empresas a transferir seus dados de uma variedade de fontes para bancos de dados em nuvem. Nos primeiros 13 anos de seus negócios, ele não permitiu que os clientes retirassem esses dados dos referidos bancos de dados, que é exatamente o que o censo oferece. Isso significa que antes dessa aquisição, os clientes da FiveTran precisavam trabalhar com uma segunda empresa para criar uma solução de ponta a ponta.
Para deixar claro, isso não deve lançar sombra no FiveTran. Na época do acordo, George Fraser, co-fundador e CEO da FiveTran, disse ao TechCrunch que, ao mover dados para dentro e para fora desses armazéns, parece dois lados da mesma moeda, não é tão simples; A empresa até tentou e abandonou uma solução interna para esse problema.
“Tecnicamente falando, se você olhar para o código abaixo (esses) serviços, eles serão realmente bem diferentes”, disse Fraser na época. “Você precisa resolver um conjunto de problemas bem diferente para fazer isso.”
Essa situação ajuda a ilustrar como o mercado de dados se transformou na última década. Para Sanjeev Mohan, ex -analista do Gartner que agora dirige Sanjmo, sua própria empresa de consultoria de tendências de dados, esses tipos de cenários são um grande impulsionador da atual onda de consolidação.
“Essa consolidação está sendo impulsionada por clientes cansados de uma infinidade de produtos incompatíveis”, disse Mohan. “Vivemos em um mundo muito interessante, onde existem muitas soluções diferentes de armazenamento de dados, você pode fazer código aberto, eles podem ir para Kafka, mas a única área em que falhamos é os metadados. Dezenas desses produtos estão capturando alguns metadados, mas para fazer seu trabalho, é uma sobreposição”.
Bom para startups
O mercado mais amplo também desempenha um papel aqui, disse Mohan. As startups de dados estão lutando para aumentar o capital, disse Mohan, e uma saída é melhor do que ter que acabar ou carregar dívidas. Para os adquirentes, a adição de recursos lhes dá uma melhor alavancagem de preços e uma vantagem contra seus colegas.
“Se o Salesforce ou o Google não estão adquirindo essas empresas, seus concorrentes provavelmente são”, disse Derek Hernandez, analista de tecnologia emergente do PitchBook, à TechCrunch. “As melhores soluções estão sendo adquiridas atualmente. Mesmo se você tiver uma solução premiada, não sei se a perspectiva de permanecer privada venceu para um maior (adquirente).”
Essa tendência traz grandes benefícios para as startups que são adquiridas. O mercado de risco está morrendo de fome de saídas e o atual período de silencioso para IPOs não os deixa muitas oportunidades. Ser adquirido não apenas fornece essa saída, mas em muitos casos dá a essas equipes fundadoras espaço para continuar construindo.
Mohan concordou e acrescentou que muitas startups de dados estão sentindo as dores do mercado atual em relação às saídas e a lenta recuperação do financiamento de risco.
“Neste momento, a aquisição tem sido uma estratégia de saída muito mais favorável para eles”, disse Hernandez. “Então eu acho que ambos os lados são muito incentivados a chegar à linha de chegada sobre isso. E acho que a Informatica é um bom exemplo disso, onde mesmo com um corte de cabelo de onde o Salesforce estava conversando com eles no ano passado, ainda é, você sabe, foi a melhor solução, de acordo com o conselho deles”.
O que acontece a seguir
Mas a dúvida ainda permanece se essa estratégia de aquisição atingir as metas dos compradores.
Como Dhillon apontou, as empresas de banco de dados que estão sendo adquiridas não foram necessariamente construídas para trabalhar facilmente com o mercado de IA em rápida mudança. Além disso, se a empresa com os melhores dados vencer o mundo da IA, fará sentido para os dados e as empresas de IA serem entidades separadas?
“Acho que muito do valor está na fusão dos principais jogadores da IA com as empresas de gerenciamento de dados”, disse Hernandez. “Não sei se uma empresa de gerenciamento de dados independente é particularmente incentivada a permanecer assim e, como, como um terceiro entre as empresas e as soluções de IA”.